magma Manual de Tarjetas
Guía rápida · Uso diario

Todo lo que tu equipo necesita saber para operar tus tarjetas Magma

Esta guía cubre las 8 tarjetas digitales que tienes activas, cómo escanearlas y canjearlas desde la app Scanner, cómo armar una promoción por tiempo limitado, cómo enviar notificaciones push (incluidas las automáticas), cómo leer los segmentos y las opiniones de tus clientes, y cómo activar avisos por ubicación.

Tus 8 tarjetas y cómo operarlas

Desde la app Scanner

Todo esto se hace desde el celular del encargado, con la app Scanner de Magma. En cualquier tarjeta puedes buscar al cliente escaneando su código QR o, si no lo tiene a la mano, tocando el botón de búsqueda y escribiendo su nombre, teléfono, correo o número de tarjeta.

Sellos Stamp

El cliente junta un sello por cada visita o compra. Al llegar a la meta que definiste, la recompensa se desbloquea sola.

Para agregar un sello
  1. Escanea el QR del cliente (o búscalo).
  2. Con los botones + / − elige cuántos sellos dar y toca Add Stamps.
  3. Confirma con Add y cierra con Done.
Para canjear la recompensa
  1. En la tarjeta escaneada, entra a la pestaña Redeem.
  2. Ajusta con + / − los sellos a usar y toca Redeem Points, luego confirma.

La recompensa sube de nivel automáticamente en cuanto el cliente junta los sellos necesarios — no hay que hacer nada extra.

Prepago Multipass

El cliente compra por adelantado un paquete de visitas o de servicios. Se le va descontando conforme lo usa, y se le puede recargar más cuando vuelva a pagar — desde la misma pantalla.

Visitas: cargar o descontar
  1. Escanea el QR del cliente (o búscalo).
  2. En la pestaña Visits, ajusta con + / − el número de visitas.
  3. Si el cliente está pagando por más, toca Add visits. Si va a usar una, toca Redeem visits. Confirma con el botón de la ventana emergente.
Servicios o paquetes precargados
  1. En la misma pantalla, cambia a la pestaña Points (aparece si la tarjeta tiene servicios configurados, además de visitas).
  2. Ajusta la cantidad con + / −.
  3. Toca Add points para cargar más servicios, o Redeem points para descontar uno usado. Confirma la transacción.

Membresía Membership

Identifica al cliente como miembro activo y lleva el conteo de cuántas veces ha visitado tu negocio.

Se activa sola: en cuanto el cliente instala la tarjeta en su celular, ya queda como miembro — no hay un paso separado de "activar". Puedes empezar a usarla ya mismo, sin esperar a que esté lista la conexión con tu POS.

Para registrar una visita
  1. Escanea el QR del cliente (o búscalo por nombre, teléfono, correo o número de tarjeta).
  2. Ajusta con + / − el número de visitas y toca Redeem.
  3. Revisa el resumen, agrega un comentario si quieres, y toca Proceed para confirmar. Cierra con Done.
Para activar o extender una membresía a mano
  1. Esto se hace desde la computadora, en el panel de administración — no desde el celular con la app Scanner.
  2. Ve a Customers (CRM) y abre el perfil del cliente.
  3. En "Customer cards", selecciona su tarjeta de Membresía y busca el campo Card expiration date.
  4. Toca el ícono de lápiz junto al campo, define la nueva fecha (o déjala en "Unlimited") y guarda.

Desde esa misma pantalla también puedes cambiar el nivel (Membership tier) o el período de la suscripción — ajusta el valor y toca Submit. Si esta tarjeta cobra la suscripción por Stripe, la fecha de expiración no se puede editar aquí; se controla desde Stripe.

Gift Card Gift

Un saldo — en dinero o en puntos, como tú lo definas — que el cliente va gastando en tu negocio.

Para cargar saldo
  1. Escanea el QR del cliente (o búscalo).
  2. Ingresa el monto con + / − o el teclado y toca Add Points.
  3. Verifica el monto, agrega un comentario si quieres, toca Add y cierra con Done.
Para redimir saldo
  1. Escanea o busca al cliente.
  2. Ingresa el monto a descontar y toca Redeem Points.
  3. Confirma en la ventana con Redeem.

Si la configuraste como "un solo uso", el cliente tiene que gastar todo el saldo en una sola transacción.

Cómo se configura
  1. Al crear la tarjeta, en Settings elige el tipo de redención: Multiple Use (el saldo se puede gastar en varias visitas) o Single Use (hay que gastarlo todo de una sola vez) — así defines si es "un solo uso".
  2. Define el vencimiento del saldo: sin vencimiento, en una fecha fija, o a los X días de instalada la tarjeta.
  3. Configura cuántos puntos recibe el cliente automáticamente al instalar la tarjeta (0 si no quieres regalar saldo inicial). Si emites la tarjeta a un cliente específico desde "Clientes", ahí defines el saldo y el vencimiento de esa tarjeta en particular.
  4. Si conectas Stripe, puedes activar "Can be given as a gift" para que tus clientes compren la tarjeta en línea y se la regalen a otra persona, con un límite opcional al monto de carga.

También puedes personalizar el logo, los colores y el fondo de la tarjeta desde la sección de diseño al crearla.

Cashback Cashback

Por cada compra, el cliente recibe de vuelta un porcentaje como saldo que puede gastar después en tu negocio. Entre más compra, más sube su nivel de cashback — y con él, el porcentaje que recibe.

Para agregar cashback
  1. Escanea el QR del cliente (o búscalo).
  2. En la pestaña Add, ingresa el monto de la compra y toca Add points.
  3. Revisa el resumen y confirma tocando Add.

El nivel de cashback del cliente sube solo en cuanto junta el monto necesario de cada nivel — no hay que hacer nada extra.

Para aplicar el cashback como pago
  1. Escanea o busca al cliente.
  2. Cambia a la pestaña Redeem e ingresa el monto que va a pagar con su saldo acumulado.
  3. Confirma la transacción.
Cómo se configura
  1. Al crear la tarjeta, en Settings ve a Cardholder Status y define los niveles: el nombre (Tier name, ej. Bronze, Silver, Gold), el gasto acumulado necesario para alcanzarlo (Spend to Achieve) y el porcentaje de cashback que da ese nivel (Percentage %). El primer nivel arranca en 0.
  2. Usa Add Tier para agregar tantos niveles como quieras.
  3. Define también la vigencia del saldo acumulado en Lifetime points: sin vencimiento, o con un plazo fijo desde que se gana el bono.
  4. Elige en qué sucursales (Locations) aplica la tarjeta.

El nivel es un estatus permanente, no un premio que se canjea: en cuanto el gasto acumulado del cliente cruza el umbral del siguiente nivel, sube solo — y no baja aunque use su saldo de cashback.

Descuento Discount

El cliente va acumulando un porcentaje de descuento según cuánto ha gastado en tu negocio. Entre más compra, más sube su nivel — tú aplicas ese porcentaje al cobrar.

Para sumar una compra
  1. Escanea el QR del cliente (o búscalo).
  2. Ingresa el monto de la compra y toca Add points.
  3. Revisa el resumen y confirma la transacción.
Para aplicar el descuento en la venta
  1. Antes de cobrar, escanea al cliente y revisa el campo Current discount level.
  2. Aplica ese porcentaje al total de la venta — la tarjeta no lo descuenta sola, lo restas tú en la caja.

Los puntos acumulados nunca bajan — el nivel de descuento solo sube conforme el cliente sigue comprando.

Cómo se configura
  1. Al crear la tarjeta, en Settings define primero el vencimiento de la tarjeta en Card Expiration Date: sin vencimiento, una fecha fija, o a los X días de emitida (esta última es la recomendada).
  2. Baja a Cardholder Status y define los niveles de descuento: el nombre (Tier name, ej. Bronze, Silver, Gold), el gasto acumulado para alcanzarlo (Spend to Achieve) y el porcentaje de descuento de ese nivel (Percentage %). El primer nivel arranca en 0.
  3. Usa Add Tier para agregar tantos niveles como quieras.
  4. Elige en qué sucursales (Locations) aplica la tarjeta.

Igual que en Cashback, es un estatus permanente: sube solo cuando el gasto acumulado cruza el umbral del siguiente nivel, y no se resetea.

Cupón Coupon

Un cupón de un solo uso que el cliente presenta en tu negocio. Tú confirmas que siga activo y lo marcas como usado, así evitas que la misma promoción se cobre dos veces.

Para canjear un cupón
  1. Escanea el QR del cliente (o búscalo).
  2. Revisa que el estado diga Active y toca Redeem coupon.
  3. Confirma en la ventana emergente tocando Redeem y cierra con Done.

Si configuraste el cupón para convertirse en otra tarjeta al usarse (por ejemplo, una de sellos), eso pasa solo al canjearlo — no hay que hacer nada extra.

Cómo se configura
  1. En Card Type elige Coupon y continúa a Settings.
  2. En Card expiration date defines si el cupón vence: Unlimited (nunca), Fixed term (una fecha calendario fija) o Fixed term after card issuing (un número de días desde que se emite cada cupón).
  3. En Locations puedes agregar la(s) dirección(es) del negocio para mandar un push por proximidad a quien tenga el cupón en Apple Wallet (100 metros a la redonda).
  4. En Linked Card Template eliges si el cupón se convierte en otra tarjeta de fidelidad al canjearse (de sellos, de puntos, etc.). Si el cliente ya tiene esa tarjeta instalada, no podrá instalar el cupón — le aparecerá un aviso, es normal.
  5. En Reward for the first visit defines el premio que recibe el cliente la primera vez que usa el cupón.
  6. Si quieres poner tope a la promoción (por ejemplo, solo para los primeros 100 clientes), usa Limit the number of cards issued — déjalo en 0 para que sea ilimitado.

El vencimiento (Card expiration date) no se puede cambiar una vez que el cupón esté activado, así que defínelo bien antes de publicarlo. Y si usas Linked Card Template, recuerda que un cliente que ya tenga esa tarjeta instalada no podrá instalar el cupón.

Puntos Reward

Es un sistema de puntos genérico: tú decides cómo se ganan (por monto de compra, por visita o con reglas personalizadas) y defines varios niveles de recompensa, cada uno con su propio costo en puntos. A diferencia de Cashback (que siempre es un % de la compra) y de Sellos (un solo contador fijo hacia una única meta), aquí puedes crear tantos premios como quieras, cada uno con su propio precio en puntos.

Para agregar puntos
  1. Escanea la tarjeta del cliente o búscalo por nombre, teléfono, email o número de serie.
  2. Con la pestaña Add seleccionada, escribe el monto de la compra en el campo de importe.
  3. Opcionalmente añade un comentario para la transacción.
  4. Pulsa Add points. Los puntos se calculan automáticamente según la regla configurada para esa tarjeta y se suman al saldo del cliente.
  5. Pulsa Done para completar la transacción.
Para canjear la recompensa
  1. Escanea o busca al cliente; verás su saldo de puntos actual.
  2. Cambia a la pestaña Redeem para ver los premios disponibles y cuántos puntos cuesta cada uno.
  3. Toca el premio que el cliente va a canjear y pulsa Redeem reward.
  4. Confirma el canje (y el importe de costo, si aplica) pulsando Redeem.

El saldo de puntos no se reinicia a cero al canjear: solo se descuenta el costo del premio elegido. El resto de los puntos queda disponible y el cliente sigue acumulando después del canje.

Cómo se configura: el programa de puntos
  1. En Card Type elige Reward y continúa a Settings.
  2. Elige el Barcode Type (cómo se va a escanear la tarjeta) — el que prefieras, no afecta el resto de la configuración.
  3. En Rewards Program, elige cómo ganan puntos tus clientes: Spend (según lo que gastan), Visit (por cada visita) o Points (con tus propias reglas).
  4. Spend: defines cuántos puntos por cada monto — ej. 10 puntos por cada $10, así que alguien que gasta $30 recibe 30 puntos.
  5. Visit: puntos fijos por visita, sin importar el monto — ej. 10 puntos por visita. Puedes activar Restrict to 1 check-in per customer per day para que no sume varias veces el mismo día.
  6. Points: puntos según tus propias reglas personalizadas (por ejemplo, ciertos productos, acciones o promociones).

Puedes cambiar el programa cuando quieras, incluso con clientes que ya tengan la tarjeta instalada — y no hay límite de cuántos premios puedes crear.

Cómo se configura: niveles de recompensa
  1. En la misma pantalla, crea los niveles de recompensa (Reward level name): ponles nombre y define cuántos puntos necesita el cliente para alcanzar cada uno. Puedes crear los que quieras, sin límite.
  2. Para cada nivel, elige qué entrega el premio en Reward type: % de descuento (con un tope máximo en Max. Discount Amount), un valor fijo de descuento, u Other (por ejemplo, un regalo físico).
  3. Con Other puedes poner límites de uso personalizados — por ejemplo, un regalo de bienvenida que el cliente puede usar apenas instala la tarjeta, con el número de usos en 1.

Puedes cambiar, agregar o quitar niveles de recompensa cuando quieras, incluso después de activar la tarjeta.

Cómo se configura: límite de uso por premio
  1. Además de limitar cuántas veces se puede usar un premio (Usage limit), puedes ponerle un límite de tiempo (Limit period).
  2. Por ejemplo: Usage limit = 1 y Limit period = 1 semana — el premio solo se puede canjear una vez por semana.
  3. Con Calendar period activado, el límite se reinicia al comenzar cada semana calendario. Desactivado, se reinicia según la fecha del último canje (ej. 7 días desde que se usó).
Cómo se configura: por segmento o por canal (UTM)
  1. Puedes restringir cada premio a ciertos clientes: por segmento (ej. solo clientes VIP) o por el enlace UTM con el que instalaron la tarjeta (ej. solo quien llegó por una campaña específica).
  2. Para cada premio eliges: Available only to segments/UTM links — se ve y se puede canjear solo por esos clientes; o Not available to segments/UTM links — queda oculto para esos clientes.
  3. Puedes elegir varios segmentos o enlaces a la vez. Si no eliges ninguno, el premio queda disponible para todos por default.

Esto se puede editar en cualquier momento, incluso después de activar la tarjeta. El panel de UTM funciona igual, solo que eligiendo enlaces en vez de segmentos.

Cómo se configura: happy hours
  1. Define un horario en el que los clientes ganen más puntos de lo normal: un Multiplier (ej. x1.5), una franja horaria (From / Till) y los días de la semana en que aplica.
  2. Toca Add para crear más de un horario de Happy Hours si lo necesitas.

Solo funciona con las mecánicas Spend y Visit — no aplica si elegiste Points con reglas personalizadas.

Cómo se configura: vencimientos
  1. Card expiration date define si la tarjeta vence: Unlimited (nunca), Fixed term (una fecha calendario fija — el cliente no la puede seguir usando después, pero no se borra de su celular) o Fixed term after card issuing (un número de días desde que se instala cada tarjeta).
  2. Lifetime points define si los puntos duran para siempre o vencen después de cierto tiempo. Cada punto tiene su propio conteo desde que se ganó, sin importar si el cliente sigue sumando más.
  3. Ejemplo: si pones 1 mes de vigencia y el cliente gana puntos el 5 de abril, esos puntos en particular vencen y se quitan el 5 de mayo.

Si el cliente ya juntó suficientes puntos para desbloquear un premio, ese premio se queda disponible aunque después venzan puntos — no se pierde. Y no hay push que avise que los puntos están por vencer, así que si activas esta opción, conviene que tú mismo se lo recuerdes a tus clientes.

Cómo repartir tus tarjetas

Distribución

Tener las 8 tarjetas bien configuradas no sirve de nada si el cliente no las instala. Aquí tienes las dos formas de ponerlas en sus manos: en el negocio con QR impreso, o en línea por cualquier canal digital.

Reparte tus tarjetas en el negocio

Distribución presencial

Un código QR bien puesto es la forma más simple de que un cliente instale tu tarjeta — pero dejarlo solo en una mesa casi nunca basta. Aquí tienes los materiales listos para imprimir y cómo sacarles más provecho con tu equipo.

Kit de marketing Marketing Kit

La forma más rápida de conseguir materiales para promocionar una tarjeta ya creada: un set de 11 piezas listas para imprimir (stickers, posters y más), generadas automáticamente con el diseño y el QR de esa tarjeta.

  1. Entra a Cards y abre la tarjeta que quieres promocionar.
  2. Baja hasta la sección del código QR.
  3. Toca Download marketing kit.
  4. La descarga tarda 20–30 segundos — espera a que baje el archivo ZIP.

Dentro del ZIP viene una guía de impresión y uso para cada pieza. El listado de archivos es siempre el mismo — lo que cambia es el diseño (logo, colores, imágenes) según cómo configuraste esa tarjeta.

Si no descarga, revisa el diseño de la tarjeta: que el logo esté subido (del tamaño correcto) y que no falte ninguna imagen requerida. El kit usa dos logos distintos: el de tu agencia (arriba de cada pieza) y el de la tarjeta en particular (en su pestaña Design) — si sale el logo equivocado, revisa cuál de los dos subiste.

Un solo tent en PDF

Si no necesitas las 11 piezas del kit, en la misma pantalla de la tarjeta hay un botón Download PDF que descarga solo un tent de mesa listo para imprimir con el QR — útil si vas a meter el código en tu propio diseño.

  1. En la misma pantalla de la tarjeta, toca Download PDF.
  2. Se abre una vista previa lista para imprimir.
  3. Toca el ícono de impresión en la esquina superior para mandarla a imprimir.

Dónde poner el código QR

Entre más veces vea el cliente el código durante su visita, más probable que lo instale — un solo tent casi nunca es suficiente. Algunos lugares que funcionan bien:

  1. En cada mesa (el clásico tent).
  2. En el mostrador o caja, donde el cliente ya trae el celular en la mano para pagar.
  3. En la puerta o el aparador, para que lo vea antes de entrar.
  4. En tickets, menús impresos o bolsas para llevar.
  5. En la entrada o sala de espera, si tu negocio no tiene mesas (salones, clínicas, tiendas).

Que tu equipo lo ofrezca, no solo el QR

Un código en la mesa es pasivo — funciona mucho mejor si alguien del equipo lo ofrece y explica el beneficio, en vez de esperar a que el cliente lo note solo.

  1. Dale al equipo un guion corto y enfocado en el beneficio: "Tenemos un programa de lealtad, escanea este código y obtienes [beneficio] en tu próxima visita — toma 30 segundos".
  2. Pide que cada quien instale la tarjeta en su propio celular primero, así pueden guiar al cliente en segundos y mostrarle cómo se ve.
  3. Ofrece ayudar a quien dude en instalarla por su cuenta — algunos clientes solo necesitan ese empujón.

Idea: competencia entre el equipo

Para motivar a tu equipo a ofrecer la tarjeta activamente, dale a cada quien su propio código QR usando enlaces UTM — así ves cuántas instalaciones trae cada persona.

  1. Crea un enlace UTM por cada miembro del equipo (por ejemplo, con su nombre).
  2. Imprime o muestra el QR de cada quien — en un gafete, un letrero individual, etc.
  3. Cuando un cliente instala la tarjeta con el QR de alguien, queda registrado bajo su nombre.
  4. Revisa en las estadísticas cuántas instalaciones trajo cada persona — puedes armar un ranking mensual con un premio para quien traiga más.

Para crear los enlaces UTM, ve a la sección En línea de esta misma guía.

Reparte tus tarjetas en línea

Distribución digital

Además del QR físico, puedes repartir el link de instalación por cualquier canal digital — y medir cuál te trae más clientes.

Copia el link y compártelo

Cada tarjeta tiene su propio link de instalación — cópialo y pégalo donde quieras: redes sociales, WhatsApp, la biografía de Instagram. Con un toque, el cliente instala la tarjeta.

  1. Entra a Cards y abre la tarjeta.
  2. Toca Copy Link — se copia el link al portapapeles.
  3. Pégalo donde quieras compartirlo.

Por SMS o correo a tu base de clientes

Si ya tienes cargados a tus clientes en la plataforma, puedes invitarlos a instalar la tarjeta con un mensaje personalizado.

  1. Agrega a tus clientes al sistema y emíteles su tarjeta — esto genera el link de instalación individual de cada quien.
  2. Mándales ese link por SMS o por correo.

Esto funciona cuando ya tienes tu base de clientes cargada en la plataforma — no para gente nueva que todavía no conoces.

Enlaces UTM — mide qué canal funciona mejor

Cada enlace UTM genera una URL y un QR únicos para un canal, así ves exactamente de dónde viene cada cliente. Puedes crear tantos como quieras en una misma tarjeta, no hace falta duplicarla: uno para Instagram, otro para un flyer, otro para el QR de la ventana, etc.

  1. En Settings de la tarjeta, baja hasta el bloque UTM.
  2. Escribe un nombre para el canal (por ejemplo: Facebook, Instagram, Flyer, QR de la ventana) y toca Add.
  3. Se genera un link y un QR únicos para ese canal — repite para cada canal que quieras medir.

En las estadísticas de la tarjeta ves cuántas instalaciones trajo cada UTM, para comparar qué canal funciona mejor. También puedes crear segmentos de clientes por tag UTM y mandarles push dirigido. Disponible en las 8 tarjetas.

Imagen y título distintos por cada enlace

Cada enlace UTM puede mostrar su propia imagen y título en el formulario de instalación — así cada campaña tiene su propia "cara" sin necesidad de crear tarjetas separadas.

  1. En el bloque UTM, busca el enlace que quieres personalizar y toca su ícono de ajustes.
  2. Sube una imagen y escribe un título para el formulario.
  3. Guarda.

Si no personalizas un enlace, el formulario muestra el logo y nombre por defecto de la tarjeta.

Promociones por tiempo limitado

Dentro de una tarjeta

Cómo armar una promoción

Una promoción es un mensaje o imagen especial que activas dentro de una tarjeta ya existente, por un tiempo definido. Importante: la promoción no cambia las reglas de la tarjeta — no duplica cashback, no agrega sellos extra ni sube el descuento. Es para comunicar, no para modificar la mecánica.

  1. Entra a la sección Promotions de tu panel y crea una nueva promoción.
  2. Escribe el nombre y la descripción de la promoción.
  3. Elige qué campos se muestran en la tarjeta del cliente mientras dure — por ejemplo, el nombre de la promoción, los usos restantes o la fecha de vencimiento.
  4. Si quieres, activa el aviso push de inicio y de fin — puedes editar el texto de cada mensaje por separado.
  5. Sube una imagen para el fondo de la tarjeta (960×252 px, PNG, máx. 3 MB). En la pestaña Preview, al lado del formulario, ves cómo queda la tarjeta antes de guardar.
  6. Define la fecha de inicio y de fin de la promoción.
  7. Define límites de uso si aplica: máximo por cliente y máximo total. Si dejas estos campos vacíos, la promoción queda sin límite de usos.
  8. Elige a qué tarjetas se aplica. Importante: cada tarjeta solo puede tener una promoción activa a la vez — si ya tiene una corriendo, esta nueva no se aplicará hasta que la anterior termine o la desactives.
  9. Activa el interruptor Active y guarda.

Notificaciones push

Avisos directos al cliente

Cómo funcionan

Llegan directo a la pantalla de bloqueo del celular del cliente. Al tocarlas, se abre su tarjeta y se resalta si hubo algún cambio en sus puntos.

  1. Entra al menú lateral y abre el módulo Push Notifications.
  2. Se abre la pantalla Send Push.
  3. Redacta el mensaje que se mostrará cuando ocurra el evento que elijas para esa tarjeta.

Automatizaciones

Además de las que envías tú a mano, puedes dejar programadas notificaciones que se disparan solas cuando ocurre un evento puntual — cumpleaños, tiempo sin volver, etc. — sin que tengas que acordarte de mandarlas cada vez.

  1. Dentro del módulo Push Notifications, haz clic en la pestaña Push Automation (junto a Send Push, arriba de la pantalla).
  2. Elige la tarjeta con el dropdown Card. Aparece una tarjeta (tile) por cada automatización disponible para ese programa.
  3. Activa las que te sirvan con el interruptor de la esquina de cada tile: Feedback (pide una reseña unas horas después de la visita), Next Visit Reminder (le recuerda volver si pasó cierta cantidad de días sin visitarte) y Birthday Congratulations (felicita el cumpleaños).
  4. Escribe el mensaje en el campo Message de cada tile, ajusta el tiempo de envío y toca Save.
Ejemplo: cumpleaños
  1. Activa el interruptor del tile Birthday Congratulations.
  2. Escribe el saludo en el campo Message — puedes sumar un emoji o mencionar un descuento especial de cumpleaños.
  3. En el campo de días, indica con cuánta anticipación se envía respecto a la fecha (puedes dejarlo en 0 para que llegue el mismo día, o poner un número mayor para avisar antes).

Para que esto funcione, el cliente tiene que tener cargada su fecha de nacimiento — actívala como campo del formulario de inscripción de esa tarjeta.

Segmentación de clientes

Grupos automáticos por comportamiento (RFM)

Cómo funciona

Cada cliente que tiene una tarjeta tuya queda agrupado solo, según qué tan seguido te compra y qué tan reciente fue su última visita. Así identificas de un vistazo a tus Campeones Champions — tus clientes más frecuentes y recientes —, a los que están en riesgo At risk de dejarte, o a los que apenas van empezando Beginners, sin revisar reportes ni hacer cuentas.

  1. Entra al módulo Customers en el menú lateral.
  2. Toca el botón Filters y elige el grupo RFM-segments.
  3. Selecciona el segmento que quieres revisar — por ejemplo RFM - Champions o RFM - At risk — para ver solo esos clientes en la lista.
  4. Usa esa lista filtrada para decidir a quién priorizar: premiar a tus clientes más fieles, o volver a buscar a los que llevan tiempo sin visitarte.

Estos segmentos se calculan solos según el comportamiento de cada cliente — no tienes que crearlos ni actualizarlos a mano.

0–30 días desde su última visita
  1. 1 a 3 visitas: Beginners
  2. 4 a 7 visitas: Growths
  3. 8 a 12 visitas: Champions
31–60 días desde su última visita
  1. 1 a 3 visitas: Doubtful
  2. 4 a 7 visitas: Medium (borderline)
  3. 8 a 12 visitas: Loyal - Regular
61–90 días desde su última visita
  1. 1 a 3 visitas: Sleeping
  2. 4 a 7 visitas: At risk
  3. 8 a 12 visitas: Needs attention

Así arma la plataforma los 9 segmentos por default: cruza cuánto hace que te visitó (recencia, en días) con cuántas veces te ha comprado en ese período (frecuencia). Son las mismas 9 etiquetas que ves en el filtro de arriba.

Cómo personalizar los rangos
  1. Entra a Settings y abre la pestaña RFM.
  2. En cada uno de los 9 segmentos, ajusta Frequency from/to (visitas) y Recency from/to (días) según tu tipo de negocio.
  3. Toca Save en cada tarjeta — los clientes se reacomodan a los nuevos segmentos al instante.

Por ejemplo, una cafetería puede usar rangos de pocos días (ahí se espera mucha frecuencia), mientras que un despacho de servicios profesionales puede usar rangos de semanas o meses, donde una sola visita ya cuenta como cliente activo.

Los segmentos se recalculan solos con el tiempo: si un cliente deja de visitarte, va bajando de segmento poco a poco (por ejemplo, de Champions a At risk) y, si quieres, le puedes activar un push automático que se le avise cuando esto pase. Importante: esto se basa en su actividad reciente, no en el total de visitas de toda su vida como cliente — uno que dejó de venir puede caer a un segmento bajo aunque haya comprado mucho en el pasado.

Opiniones de tus clientes

Calificación con estrellas, después de cada visita

Cómo funciona

Después de visitarte, tu cliente puede calificar tu servicio con estrellas directamente desde su tarjeta digital en Apple Wallet — sin instalar nada ni salir de la app. Esa calificación llega sola a tu panel, así sabes qué tan contentos están tus clientes sin tener que preguntarles uno por uno.

  1. Entra al módulo Dashboard desde el menú lateral.
  2. Baja hasta la sección Feedback rating.
  3. Ahí ves cuántos clientes dejaron su opinión, cuántas calificaciones fueron positivas, y el promedio de estrellas de tu negocio — todo se actualiza solo.

El botón para calificar viene incluido en todas tus tarjetas desde el inicio — no tienes que activarlo ni armar una encuesta aparte.

Avisos por ubicación

Geo-push

Cómo activar un aviso por cercanía

Manda un push automático a los clientes que estén cerca de tu negocio, invitándolos a pasar.

  1. Ve a Locations en el menú lateral y crea una nueva ubicación.
  2. Escribe el nombre y la dirección (se autocompleta al escribir).
  3. Ajusta el pin en el mapa a la posición exacta de tu negocio.
  4. Elige a qué tarjeta(s) se asocia este aviso.
  5. Escribe el mensaje que se enviará a quien esté cerca, y guarda.